OA新建客戶及聯(lián)系人-客戶/代理商列表及查詢功能

如下圖，左上角的按鈕是為客戶提供的方便，在保存客戶的時候可直接創(chuàng)建對應客戶的聯(lián)系人。下圖紅色框為自定義項，客戶自定義信息可以在，后臺設置，客戶卡片字段里設置，滿足您對客戶全方位了解的各種需求。請注意的是因為銷售員可以更改，所以避免不必要的麻煩，一般銷售員是沒有新建和修改按鈕的。

 客戶/代理商列表及查詢功能

匯高為客戶提供了強大的客戶分類及查詢功能，按客戶種類分為：當日要跟進的客戶，我的全部客戶、全部下屬客戶（領導及助理功能）、共享給我的客戶、七日未跟進的客戶，讓您第一時間了解客戶的轉(zhuǎn)態(tài)，避免有些客戶因為長時間得不到了解而錯失機會，您還可以通過點擊合同按鈕（如下圖）進行銷售合同的新建和查看，領導可以查看所有的下屬客戶，助理可以查看他協(xié)助的同事，客戶管理還為您提供了強大查詢功能，查詢策略在更多查詢里設置，記錄當時的查詢條件，可以在您下一次查詢時點擊過濾條件。顯示字段設置功能可以看您想要看的字段，這個功能控制可以在后臺設置讀寫權(quán)限設置，沒有權(quán)限則可以查看所有內(nèi)容?？蛻袅斜懋嬅孀詈笠涣惺切菢孙@示，如果您想把重要的客戶放在前面顯示，可以將其的星標點亮。