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OA新建客戶及聯(lián)系人-客戶/代理商列表及查詢功能
發(fā)布于:2020-03-23 16:11:40
OA新建客戶及聯(lián)系人-客戶/代理商列表及查詢功能
如下圖,左上角的按鈕是為客戶提供的方便,在保存客戶的時候可直接創(chuàng)建對應客戶的聯(lián)系人。下圖紅色框為自定義項,客戶自定義信息可以在,后臺設置,客戶卡片字段里設置,滿足您對客戶全方位了解的各種需求。請注意的是因為銷售員可以更改,所以避免不必要的麻煩,一般銷售員是沒有新建和修改按鈕的。
客戶/代理商列表及查詢功能
匯高為客戶提供了強大的客戶分類及查詢功能,按客戶種類分為:當日要跟進的客戶,我的全部客戶、全部下屬客戶(領導及助理功能)、共享給我的客戶、七日未跟進的客戶,讓您第一時間了解客戶的轉(zhuǎn)態(tài),避免有些客戶因為長時間得不到了解而錯失機會,您還可以通過點擊合同按鈕(如下圖)進行銷售合同的新建和查看,領導可以查看所有的下屬客戶,助理可以查看他協(xié)助的同事,客戶管理還為您提供了強大查詢功能,查詢策略在更多查詢里設置,記錄當時的查詢條件,可以在您下一次查詢時點擊過濾條件。顯示字段設置功能可以看您想要看的字段,這個功能控制可以在后臺設置讀寫權(quán)限設置,沒有權(quán)限則可以查看所有內(nèi)容??蛻袅斜懋嬅孀詈笠涣惺切菢孙@示,如果您想把重要的客戶放在前面顯示,可以將其的星標點亮。
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